Kennen Sie das? Die Pendelmappe mit den Dokumenten für Ihre Mandantin ist gerade unterwegs und Sie und Ihr Team benötigen gerade Einsicht? Ihr Kanzlei-Controlling kommt zwischen all den Mandaten zu kurz, weil es zu aufwendig ist, die Daten für Ihr eigenes Unternehmen zusammenzutragen?
Mit unserem Kanzlei CRM sehen Sie und Ihr Team alle gewünschten Daten exakt für Sie aufbereitet. Und das quasi in Echtzeit.
Dies funktioniert so gut, dass die DATEV selbst den Einsatz empfiehlt.
Kanzlei CRM – in der Praxis
In diesem Video stellen wir Ihnen die Vorteile des Kanzlei CRM vor und zeigen Ihnen wie einfach, schnell und sicher die Erweiterung der DATEV Eigenorganisation erfolgt.
Kanzleimanagement
Einheitliche Datenerfassung und Erhöhung der Datenqualität
Auf Ihre Kanzlei zugeschnittene und automatisierte Prozesse
Mobiler Zugriff auf die Mandantenakten – on-/ offline
Standortübergreifendes Interessenten- & Mandantenmanagement
Mandantenakte
Zugriff auf alle relevanten Mandanteninformationen
Intelligente Assistenten zur Anlage von Mandanten mit Adressprüfung & – validierung
Integrierter Visitenkartenscanner
Einfache Bedienung durch geführte Eingabemasken
Vollständige Mandantenhistorie inkl. Termine, Telefonate, Dokumente & E-Mail Korrespondenzen
Dokumentenmanagement & Newsletter
Zugriff auf einheitliche Vorlagen
Versionierung und Volltextsuche
Erstellung von personalisierten Serien E-Mails
Umfangreiche Anbindung an DSGVO-konformen Newsletter Tools
Termin- & Aufgabenmanagment
Umfangreiche Kalenderfunktion & -übersichten
Anbindung an Microsoft Exchange möglich
Einrichtung von geschützten Chefkalendern
Erstellung & Delegierung von Aufgaben
Überwachung von delegierten ToDos
Outlook & Telefonintegration
CRM Integration in Ihr Outlook
Archivierung von E-Mails zu Adressen und Projekten
Anruferkennung
Mit DATEV – verbunden
Das Kanzlei CRM verfügt über eine Standard-Schnittstelle zu DATEV und synchronisiert automatisch Ihre Stammdaten aus DATEV. Sie übertragen Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten, die Sie für Ihre täglichen Arbeitsprozesse im Kanzlei CRM nutzen können.
Damit bleibt Ihnen mehr zeiht Ihre Mandantenbeziehungen zu pflegen.
Nutzen & Vorteile
Für die Geschäftsführung
- Kanzlei-Controlling
Digitales Dokumenten-Management
Zeiterfassung
Für Ihre Mitarbeitenden
Digitale Mandantenakte
Kontakt-Historie
- Gemeinsam am Mandat arbeiten
Für Ihre Mandanten
Zeit für Beratung
Mehr Service
Informationen zur richtigen Zeit
Wir übernehmen für Sie
Starten Sie sofort ohne Pause
Mit unseren fertigen TAX Paketen starten Sie sofort in die Digitalisierung und sind innerhalb weniger Tage voll einsatzbereit.
100% Kostenkontrolle
Ergänzen Sie das TAX-Start Paket mit dem für Sie passenden Angebot. Ob TAX-1, TAX-2 oder TAX-3 das richtige Angebot ist dabei.
Unsere Experten an Ihrer Seite
Schon seit 1989 profitieren unsere Kunden von unserem IT-Know-how. Das können Sie auch. Wir machen Sie fit in Sachen Digitalisierung.
Für die Zukunft gesichert
Unsere Lösungen orientieren sich an Ihren Bedürfnissen. Die Zukunft haben wir fest im Blick. So können Sie auch morgen kraftvoll zupacken.
Workshops
Prozessberatung und -optimierung
Installation oder Einrichtung
Schulung und Support
…alles von der Installation bis zur Anmeldung am System.
Ihre digitale Kanzlei
Starten Sie wie Sie möchten
TAX 1
- Sofort verfügbar in der deutschen Cloud der CAS Software AG
- Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
- Keine Installation – Nur die Einrichtung der Benutzer
- Auf Basis Miete – Ohne großen Investitionen
TAX 2
- Installiert auf Ihrem (ASP) Server
- Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
- Die technische Abstimmung mit Ihren IT Partner übernehmen wir
- Miete oder Kauf möglich
- Weitere Module und Erweiterungen jederzeit möglich
TAX 3
- Installiert auf Ihrem (ASP) Server
- Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
- Die technische Abstimmung mit Ihren IT Partner übernehmen wir
- Miete oder Kauf möglich
- Alle Module enthalten – Nutzen Sie alle Vorteile ohne Einschränkungen
