Kennen Sie das: das mühsame Wühlen durch die vielen (Papier-) Dokumente und Kontaktpunkte Ihrer Mandanten? Wussten Sie schon: Mit einem CRM für Steuerberater – dem Kanzlei CRM – hätten Sie endlich Zeit für die Mandantenpflege, Ihr eigenes Kanzlei-Controlling und die eigene strategische Ausrichtung.
Mit unserem Kanzlei CRM sehen Sie und Ihr Team alle gewünschten Daten exakt für Sie aufbereitet und verfügen über ein Mandanten-Management mit vollständiger Historie. Und das quasi in Echtzeit.
Dies funktioniert so gut, dass die DATEV selbst den Einsatz empfiehlt.
Kanzlei CRM – in der Praxis
In diesem Video stellen wir Ihnen die Vorteile des Kanzlei CRM vor und zeigen Ihnen wie einfach, schnell und sicher die Erweiterung der DATEV Eigenorganisation erfolgt.

Kanzleimanagement
Mandantenakte


Dokumentenmanagement & Newsletter
Termin- & Aufgabenmanagment


Outlook & Telefonintegration
Mit DATEV – verbunden

Über eine Standard-Schnittstelle zu DATEV synchronisiert Ihr Kanzlei-CRM automatisch Ihre Stammdaten aus DATEV. Sie übertragen Verantwortungen, Beziehungen und Zuständigkeiten, die Sie für Ihre täglichen Arbeitsprozesse im Kanzlei CRM nutzen können.
Damit bleibt Ihnen mehr zeiht, um Ihre Mandantenbeziehungen zu pflegen und für Ihr eigenes Kanzlei-Controlling.
Nutzen & Vorteile
Für die Geschäftsführung
Für Ihre Mitarbeitenden
Für Ihre Mandanten
Wir übernehmen für Sie
Starten Sie sofort ohne Pause
Mit unseren fertigen TAX Paketen starten Sie sofort in die Digitalisierung und sind innerhalb weniger Tage voll einsatzbereit.
100% Kostenkontrolle
Ergänzen Sie das TAX-Start Paket mit dem für Sie passenden Angebot. Ob TAX-1, TAX-2 oder TAX-3 das richtige Angebot ist dabei.
Unsere Experten an Ihrer Seite
Schon seit 1989 profitieren unsere Kunden von unserem IT-Know-how. Das können Sie auch. Wir machen Sie fit in Sachen Digitalisierung.
Für die Zukunft gesichert
Unsere Lösungen orientieren sich an Ihren Bedürfnissen. Die Zukunft haben wir fest im Blick. So können Sie auch morgen kraftvoll zupacken.
Workshops
Prozessberatung und -optimierung
Installation oder Einrichtung
Schulung und Support
…alles von der Installation bis zur Anmeldung am System.
Ihre digitale Kanzlei
Starten Sie wie Sie möchten

TAX 1
- Sofort verfügbar in der deutschen Cloud der CAS Software AG
- Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
- Keine Installation – Nur die Einrichtung der Benutzer
- Auf Basis Miete – Ohne großen Investitionen

TAX 2
- Installiert auf Ihrem (ASP) Server
- Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
- Die technische Abstimmung mit Ihren IT Partner übernehmen wir
- Miete oder Kauf möglich
- Weitere Module und Erweiterungen jederzeit möglich

TAX 3
- Installiert auf Ihrem (ASP) Server
- Mit Anbindung zur DATEV über verschlüsselte Verbindungen
- Die technische Abstimmung mit Ihren IT Partner übernehmen wir
- Miete oder Kauf möglich
- Alle Module enthalten – Nutzen Sie alle Vorteile ohne Einschränkungen